Visión general del proyecto
El objetivo era crear una integración automatizada usando Integromat que conectara los módulos de Pipedrive CRM.
Cuando se crea un nuevo trato, la automatización encuentra a la persona asociada y todos sus archivos se copian al trato. Si se añaden nuevos archivos después de crear el trato, también se sincronizan con el trato más reciente.
El escenario maneja disparadores multiusuario, filtrado sin archivos adjuntos e incluye lógica para tratar con diferentes tipos de asociación de archivos en Pipedrive.
¡Increíble!
Lo recomendaría a todos
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Características claves entregadas
- Disparador Webhook para la creación de nuevos tratos
- Búsqueda dinámica de personas desde el trato
- Listado de adjuntos y análisis JSON
- Descarga y carga de archivos entre módulos
- Filtrado de notas
- Manejo de errores para adjuntos o notas faltantes
- Soporte para múltiples usuarios del equipo bajo una sola cuenta de Pipedrive
- Mantiene la sincronización entre los archivos adjuntos de Persona y Trato
Capturas de pantalla
Escenario de automatización en Integromat mostrando módulos para la integración de Pipedrive, procesamiento de archivos y manejo de errores.
Pila de tecnologías
Pipedrive CRM
Make.com
Análisis JSON
Módulos HTTP