PROJET

Automatisation par IA des flux de travail métier connectés

Développement logiciel sur mesure, Conception d'agents IA, Automatisation des flux de travail, Intégration d'API et de webhooks, Intégration CRM, Traitement des documents et des connaissances, Flux de validation humaine, Documentation des flux de travail

  • Secteur: Services aux entreprises
  • Lettonie Localisation: Lettonie
  • Délai de livraison: 16 semaines
  • Technologies: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mois

Ce client consacre du temps à connecter des agents IA, des données clients, des API et des logiciels métier pour créer des flux de production. La solution est un logiciel d'automatisation IA destiné à l'agence : il reçoit des données métier, des messages et des fichiers. Il renvoie des décisions de flux, des résultats structurés et des tâches terminées pour les clients professionnels de l'agence, afin de réduire le travail manuel.

Résumé

Problème

L'agence consacre du temps à relier des agents IA, des systèmes métier, des données et des étapes de validation manuelle répartis entre plusieurs outils.

Solution

La solution est devenue une plateforme modulaire permettant de créer des agents, de connecter des services, de traiter des informations et de superviser des flux de travail en plusieurs étapes.

Résultat

La plateforme est conçue pour réduire le travail manuel et les reprises, depuis la réception des données métier jusqu'à l'exécution d'une tâche terminée.

Histoire du client

Le client est une agence d'automatisation IA située en Lettonie. Elle crée des flux de production pour des entreprises et connecte leurs opérations CRM, commerciales et de support.

L'agence travaille avec des API, des webhooks, des bases de données et des applications métier. Les étapes manuelles entre les systèmes prennent du temps, notamment lorsqu'un flux nécessite une décision, une mise à jour avec écriture ou une validation humaine.

La demande consistait à créer des agents IA et des flux en plusieurs étapes capables d'effectuer des tâches métier, d'utiliser des outils externes, de prendre des décisions et de réduire les interventions manuelles. L'agence avait également besoin de réponses fondées sur les connaissances des clients et les données métier connectées.

La solution a été structurée en modules distincts. La conception des flux, la supervision des exécutions et la validation par IA disposent chacune d'un espace dédié.

Les points de validation, la gestion des erreurs, le mappage des données et les supports de transmission rendent chaque flux client clair.

Le client demandait

  1. Créer des agents IA et des flux pour les tâches et décisions métier
  2. Connecter les API, webhooks, CRM, bases de données et applications métier
  3. Traiter les documents, messages, fichiers et bases de connaissances
  4. Utiliser les LLM, le RAG, les bases vectorielles et les connaissances pour obtenir des résultats contextualisés

Pourquoi les logiciels prêts à l'emploi ne convenaient pas

Les produits prêts à l'emploi couvrent certaines parties de la tâche : les outils d'intégration d'agents connectent l'IA aux logiciels métier, tandis que les plateformes d'automatisation d'entreprise gèrent les applications existantes. D'autres produits se concentrent sur la gestion des agences marketing ou les marketplaces spécialisées. La solution requise combine systèmes métier, agents IA, décisions en plusieurs étapes, supervision, validation humaine et documentation de transmission.

Présentation du projet

La solution a été conçue autour d'un éditeur visuel de flux de travail permettant à l'agence de créer des agents IA, d'ajouter des règles métier et de connecter des outils. Les entrées API et les points de validation restent visibles dans la même conception.

Pour gérer les opérations en cours, un module de supervision a été fourni pour l'historique des exécutions, l'état des flux et les alertes. Les journaux et les commandes de récupération offrent à l'agence un espace clair pour examiner les erreurs.

L'assistant IA relie les demandes des utilisateurs aux connaissances récupérées et produit des résultats structurés. Les cas sensibles ou incertains sont dirigés vers une file de validation manuelle, tandis que les actions approuvées se poursuivent dans les systèmes connectés.

Une attention particulière a été portée aux intégrations. Les API, webhooks et enregistrements CRM sont associés aux étapes des flux de travail.

Les enregistrements de base de données et les champs JSON prennent en charge l'échange de données, avec un aperçu des actions d'écriture avant le renvoi des informations vers une plateforme métier.

La solution comprend également des schémas de flux et des descriptions d'architecture. Les instructions de configuration, de maintenance et de dépannage, ainsi que les ressources de prompts, aident l'agence à exploiter et à transmettre chaque flux de travail.

Fonctionnalités clés livrées

  • Éditeur visuel de flux IA
  • Configuration des agents IA
  • Connexions aux outils et aux API
  • Étapes de décision et de validation humaine
  • Historique des exécutions des flux
  • Alertes d'échec et commandes de récupération
  • Assistant IA avec connaissances récupérées
  • Mappage des données CRM et des bases de données
  • Aperçu des actions d'écriture
  • Documentation et transmission des flux

Peut être ajouté

+ Chatbots destinés aux clients + Agents vocaux + Automatisations de messagerie + Flux de qualification des prospects + Prise de rendez-vous + Automatisation de la prospection et des relances + Modules supplémentaires pour les flux clients

Qui d'autre peut utiliser cette solution

Ces entreprises rencontrent une problématique similaire, et la même solution peut être adaptée pour connecter leurs données, outils, agents IA et étapes opérationnelles.

Une entreprise de services aux entreprises

Tâche Elle relie les tâches commerciales, de support, financières, RH ou de gestion de projet entre plusieurs plateformes.
Comment la solution aide La solution réunit ces systèmes dans des flux supervisés intégrant des décisions IA, des résultats structurés et des étapes de validation.
Services aux entreprises

Une organisation qui développe une plateforme SaaS alimentée par l'IA

Tâche Elle a besoin que les agents, les données métier, les API et les sources de connaissances fonctionnent ensemble dans son produit.
Comment la solution aide La solution fournit la conception des flux, les intégrations, des réponses contextualisées, la supervision des exécutions et la documentation.

Une entreprise qui automatise la communication client

Tâche Elle traite les messages clients, les informations sur les prospects, les demandes de rendez-vous et les actions de suivi.
Comment la solution aide La solution relie les données de communication à l'assistance IA, aux mises à jour CRM, au routage et à la validation humaine.

Technologies utilisées

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Application et intégrations

Ce langage prend en charge l'interface des flux, les connexions aux agents, les webhooks et les intégrations API.

Python

Agents et traitement des données

Ce langage prend en charge la logique des flux IA, la gestion des données, les connexions CRM et les outils de documentation.

PHP

Connecteurs de systèmes métier

Ce langage prend en charge certaines connexions CRM, webhook, Google et services de flux.

@graph8/sdk

Actions CRM et commerciales

Ce SDK connecte le CRM, l'enrichissement, les séquences, les campagnes et le suivi des ventes B2B.

dynamics365crm-python

Intégration de Dynamics CRM

Cette interface Python échange des enregistrements avec Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Intégration de Zoho CRM

Ce SDK connecte les étapes des flux aux API de Zoho CRM version 8.

svix

Envoi de webhooks

Cette bibliothèque envoie et vérifie les événements webhook entre les services connectés.

django-anymail

E-mails et webhooks

Cette bibliothèque connecte les systèmes de messagerie et les événements webhook des services e-mail pris en charge.

n8nc

Contrôle des flux n8n

Cet outil en ligne de commande synchronise et gère les flux n8n.

JSON

Échange de données structurées

JSON transporte les champs mappés, les entrées et sorties des flux ainsi que les réponses des systèmes.

Intégrations

CRM systems

La solution lit les enregistrements CRM et envoie des mises à jour avec écriture via les API CRM connectées.

Webhooks

Les webhooks importent les événements et les entrées de flux dans la plateforme d'automatisation, puis renvoient les événements vers d'autres services.

Databases

Les enregistrements de base de données fournissent les données des flux et reçoivent des résultats structurés lorsque cela est configuré.

Google Drive and Google Sheets

La solution échange des documents et des données de tableur avec les services Google Workspace.

Email services

Les connexions e-mail importent les messages et pièces jointes dans les flux.

n8n

La solution déclenche, synchronise et suit les flux n8n via des connexions API et webhook.

Le résultat

Concevoir des flux avec des agents et des validations

L'éditeur de flux offre à l'agence un espace unique pour concevoir ses agents IA et leurs actions en plusieurs étapes.

Le canevas permet également de modifier le flux lorsqu'il évolue, tandis que la configuration de l'agent clarifie les instructions de tâche et les actions du flux.

Comment ça marche

  1. Le canevas affiche les étapes des agents IA, les actions, les décisions et les validations.
  2. La configuration de l'agent contient les instructions de tâche et les règles métier.
  3. Les commandes des outils et des API relient les entrées aux actions du flux.
  • Créer et modifier des flux d'automatisation IA
  • Ajouter des validations pour les décisions incertaines ou sensibles
Conseil : Les points de validation permettent à l'équipe cliente de conserver certaines décisions lorsque l'automatisation seule n'est pas appropriée.
Éditeur de flux et paramètres des agents

Éditeur de flux et paramètres des agents

Fonctions affichées sur cet écran
Concevoir des flux d'automatisation IA Créer des agents IA Intégration d'API backend Modifier les flux

Repérer les échecs avant qu'ils n'interrompent le travail

L'écran de supervision offre à l'agence une vue claire des flux en cours, des tâches terminées, des échecs et des alertes. L'historique et les journaux fournissent les informations nécessaires à l'analyse d'un problème.

Les détails des échecs et les commandes de récupération offrent à l'agence un espace unique pour examiner un problème de flux.

Comment ça marche

  1. La liste des exécutions affiche les entrées, les statuts, les tâches terminées et les décisions.
  2. Le journal d'exécution affiche les journaux, les rapports d'erreur et les alertes d'échec.
  3. La commande de récupération permet de relancer ou de récupérer les exécutions échouées.
  • Consulter l'historique des exécutions
  • Examiner les détails des échecs et les alertes
  • Suivre les décisions des flux
Remarque : Le module de supervision conserve les informations d'échec à côté de l'exécution qui les a produites.
Supervision de l'exécution des flux

Supervision de l'exécution des flux

Fonctions affichées sur cet écran
Superviser les erreurs des flux

Examiner les réponses contextualisées et les actions sensibles

L'assistant IA combine les connaissances récupérées avec les demandes des utilisateurs et renvoie des réponses ou des résultats structurés. La file de validation sépare les cas nécessitant une décision humaine des résultats courants des flux.

L'agence dispose ainsi d'un moyen contrôlé de gérer les tâches de support, les connaissances clients et les actions nécessitant une validation.

Comment ça marche

  1. Le panneau de conversation affiche les demandes des utilisateurs et les réponses de l'IA.
  2. La zone des connaissances récupérées affiche le contenu de la base utilisé pour la réponse.
  3. La file de validation affiche les demandes avec des commandes d'approbation ou de rejet.
  • Prévisualiser les résultats structurés
  • Diriger certains cas vers une validation manuelle
Assistant IA et file de validation

Assistant IA et file de validation

Fonctions affichées sur cet écran
Intégration IA Automatiser les tâches de support

Mapper les données entre les systèmes métier

L'écran d'intégration connecte les API, webhooks, CRM et bases de données aux étapes des flux. Un tableau de mappage facilite la compréhension des champs entrants et des sorties avant qu'une action ne mette à jour un système connecté.

L'écran affiche également les données qui circulent entre les étapes du flux et les systèmes connectés.

Comment ça marche

  1. La liste des systèmes connectés affiche les connexions API, webhook, CRM et base de données.
  2. Le tableau de mappage associe les champs JSON, les enregistrements CRM et ceux des bases de données aux étapes du flux.
  3. L'écran d'intégration affiche les sorties du flux et les données des systèmes connectés.
  • Mapper les données métier entrantes
  • Examiner les sorties des flux
Intégration et mappage des données

Intégration et mappage des données

Fonctions affichées sur cet écran
Intégration d'API backend Intégrer les systèmes métier

Garder les opérations compréhensibles après la transmission

L'écran de documentation transforme le flux terminé en référence opérationnelle. Il réunit le schéma du flux, la description de l'architecture et le guide de configuration.

Les instructions de maintenance et de dépannage, ainsi qu'une bibliothèque de prompts et d'instructions pour les agents, aident l'équipe de l'agence à maintenir la logique de chaque flux.

Comment ça marche

  1. Le schéma affiche les étapes du flux et les systèmes connectés.
  2. La description de l'architecture et le guide de configuration présentent les valeurs de configuration et les instructions d'exploitation.
  3. Les instructions de maintenance et de dépannage présentent les procédures en cas d'échec et les instructions destinées aux agents.
  • Documenter l'architecture des flux
  • Conserver les prompts et les instructions des agents au même endroit
Documentation et transmission des flux

Documentation et transmission des flux

Fonctions affichées sur cet écran
Documenter les flux et la formation

Ce que la solution apporte

Avec cette solution, l'agence peut :

  • Créer des agents IA pour des tâches métier spécifiques
  • Automatiser des flux en plusieurs étapes entre des systèmes connectés
  • Traiter les documents, messages, fichiers et contenus des bases de connaissances
  • Diriger les décisions sensibles vers une validation humaine
  • Superviser les échecs, alertes, journaux et actions de récupération des flux
  • Transmettre des flux documentés avec des instructions de configuration et de dépannage

Les systèmes prêts à l'emploi auraient-ils pu faire l'affaire ?

Avant la conception, la tâche a été comparée aux produits prêts à l'emploi à partir de leurs propres descriptions.

Besoins du client Outils d'intégration d'agents Outils d'intégration d'agents IA Plateformes d'automatisation d'entreprise StitchOps Systèmes d'exploitation pour agences Markezy Solution sur mesure
Créer des agents et des flux en plusieurs étapes partiellement —
Connecter les API, CRM et bases de données —
Traiter les fichiers et les connaissances partiellement partiellement —
Fonder les résultats sur les connaissances du client partiellement — —
Respecter les règles propres au client : étapes, rôles, rapports partiellement partiellement —
Toutes les étapes au même endroit — — —
Aucune étape manuelle entre les programmes — — —

Selon les descriptions publiques des produits et de leur catégorie.

Les produits prêts à l'emploi couvrent des aspects importants de l'intégration d'agents, de l'automatisation d'entreprise et des opérations d'agence. Un produit prêt à l'emploi suffit lorsque l'un de ces aspects correspond à l'ensemble des besoins de l'entreprise.

Ce client avait besoin de son propre logiciel, car les agents requis, les systèmes connectés, les connaissances contextualisées, la supervision, la validation humaine, la documentation et les règles spécifiques au client n'étaient pas réunis au même endroit.

En définitive

En définitive, la solution a été conçue pour éliminer le travail manuel entre la demande d'un client, les données métier et un flux documenté et supervisé.

FAQ

Vous envisagez de créer un système similaire ? Lisez les réponses ci-dessous pour voir comment les agents IA, les intégrations, le traitement des données et la validation humaine s'intègrent dans une seule plateforme d'automatisation.

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