PROJET

Installation et personnalisation d’Odoo pour des opérations commerciales connectées

Implémentation d’Odoo, Personnalisation d’Odoo, Configuration des ventes et des stocks, Configuration de la comptabilité, Intégration du CRM, Intégration du commerce en ligne, Reporting et tableaux de bord, Migration des données, Formation des utilisateurs

  • Secteur: Commerce de détail
  • Finlande Localisation: Finlande
  • Durée de livraison: 16 semaines
  • Technologies: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mois

Cette entreprise finlandaise du commerce de détail consacre du temps à relier les données des ventes, des stocks, de la comptabilité et des clients dans ses processus métier. Le logiciel est un service d’installation et de personnalisation d’un ERP Odoo pour les opérations quotidiennes du commerce de détail. Il reçoit les données de ventes, de produits et de stocks, puis fournit à l’entreprise des commandes connectées, un contrôle des entrepôts, des rapports et des outils d’administration.

Résumé

Problème

Le client a besoin de connecter les ventes, les stocks, la comptabilité, le commerce de détail et les opérations autour de ses propres processus.

Solution

La solution est devenue une configuration ERP Odoo personnalisée avec des modules intégrés, des rapports, une migration des données et des outils d’administration.

Résultat

Le logiciel est conçu pour automatiser les ventes, les stocks, la comptabilité et les processus opérationnels afin de réduire la gestion manuelle des données.

Histoire du client

Le client est une entreprise finlandaise du commerce de détail. Elle gère des ventes, des produits, des stocks, la comptabilité et des processus opérationnels qui doivent rester connectés.

La gestion manuelle des données entre les services coûte du temps au client. Les outils externes, les rapports et les processus des différents services nécessitent également des échanges de données coordonnés.

Il fallait également se connecter à une base de données et à d’autres systèmes métier. Les modules Ventes, Inventaire et Comptabilité ont aussi été configurés autour des processus du client.

La solution a été conçue comme un ensemble de modules Odoo connectés, avec des champs et des formulaires personnalisés.

La documentation, la formation et les supports d’assistance ont aidé l’équipe du client à gérer la solution.

Le client demandait

  1. Connecter Odoo au CRM, à la comptabilité, aux paiements, à l’expédition, au commerce en ligne et aux bases de données
  2. Configurer les modules Ventes, Inventaire et Comptabilité autour de nos processus métier
  3. Créer des rapports financiers, fiscaux, KPI et de gestion avec des modèles personnalisés
  4. Fournir la documentation, la formation, le transfert de compétences, le dépannage et l’assistance continue

Pourquoi les logiciels prêts à l’emploi ne convenaient pas

Les produits prêts à l’emploi de gestion des commandes couvrent une partie de la saisie des commandes, de l’exécution, de la visibilité des stocks ou du processus devis-encaissement, mais ils ne fournissent pas la combinaison nécessaire de modules Odoo et de processus propres au client. Des champs personnalisés, des rapports, des modèles de factures, des correspondances de journaux et des extensions compatibles avec les mises à niveau étaient nécessaires dans une configuration connectée unique.

Présentation du projet

La solution a été conçue autour des modules Ventes, Inventaire et Comptabilité d’Odoo. La configuration couvrait également le CRM, le point de vente, le commerce en ligne et les processus opérationnels.

Les modules partagent les données des produits, des clients et des commandes. Ils utilisent également les données de facturation, de stock et de comptabilité dans toute la configuration connectée.

Pour gérer les échanges de données externes, des connexions ont été fournies pour le CRM, la comptabilité et les systèmes de paiement. Les connexions à l’expédition, au commerce en ligne et aux bases de données étaient également incluses.

Les correspondances de journaux et les contrôles d’administration accompagnaient ses processus.

La solution comprend des contrôles de migration pour les données provenant d’anciennes versions d’Odoo et de systèmes externes. Les environnements de test permettent de vérifier les configurations, intégrations, processus et mises à niveau avant la migration en production.

Ainsi, le système fournit aux équipes commerciales, logistiques et financières des outils connectés, tandis que la documentation et la formation aident les administrateurs à maintenir la configuration.

Fonctionnalités clés livrées

  • Configuration des ventes Odoo et processus de commande personnalisés
  • Gestion des processus d’inventaire et d’entrepôt
  • Comptabilité, fiscalité et correspondance des journaux
  • Intégrations CRM, paiement, expédition et commerce en ligne
  • Rapports opérationnels, financiers et KPI personnalisés
  • Configuration du point de vente et des ventes en ligne
  • Migration des données depuis Odoo et des systèmes externes
  • Champs, formulaires et modèles de factures personnalisés
  • Droits utilisateurs et paramètres des modules

Peut être ajouté

+ Modules métier Odoo personnalisés + Automatisations supplémentaires des processus + Nouvelles intégrations avec des systèmes externes + Modèles de documents supplémentaires + Dépannage et améliorations continus

Qui d’autre peut utiliser cette solution

Ces entreprises rencontrent un problème similaire, et la même solution peut être adaptée à leurs processus connectés de vente, de gestion des stocks, de comptabilité et d’exploitation.

Une entreprise de commerce en ligne

Tâche Elle a besoin de connecter les ventes en ligne, les paiements, les fiches clients et les stocks.
Comment la solution aide La solution relie les opérations de commerce en ligne aux ventes, aux stocks, à la comptabilité et à la gestion des clients dans Odoo.

Un grossiste

Tâche Elle doit coordonner les commandes, les mouvements d’entrepôt, la disponibilité des stocks et les données comptables.
Comment la solution aide La solution regroupe le traitement des commandes, les processus d’inventaire, le reporting et les intégrations de systèmes métier dans une seule configuration Odoo.
Grossistes en produits de consommation

Une entreprise disposant déjà d’une installation Odoo

Tâche Elle a besoin de migrations, de modules personnalisés, d’intégrations et d’améliorations sans perdre ses propres processus.
Comment la solution aide La solution ajoute une personnalisation compatible avec les mises à niveau, des contrôles de migration, des tests et une documentation pour les administrateurs.

Technologies utilisées

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Services d’intégration externes

Ces langages prennent en charge les connexions Odoo et les intégrations de systèmes métier.

Python

Développement et automatisation Odoo

Python prend en charge le développement Odoo personnalisé et les outils de migration.

PHP

Connexion à l’API comptable

PHP prend en charge la connexion comptable QuickBooks Online lorsque nécessaire.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Connexion JSON-RPC à Odoo

Ce client connecte des services externes à Odoo via JSON-RPC et l’API JSON-2.

odoo-xmlrpc

Connexion XML-RPC à Odoo

Ce client Node.js appelle les services Odoo via XML-RPC.

OdooRPC

Contrôle d’Odoo avec Python

Ce package Python permet aux services connectés d’utiliser Odoo via RPC.

accounting

Formatage des montants et devises

Cette bibliothèque formate les nombres, les montants et les devises dans les interfaces financières.

XML and QWeb

Modèles et modifications de l’interface

XML et QWeb prennent en charge les modèles, les formulaires et la personnalisation de l’interface Odoo.

Intégrations

CRM systems

Les fiches clients et les données de vente associées peuvent circuler entre Odoo et les systèmes CRM externes.

Accounting systems

Les données comptables peuvent être connectées à Odoo via des intégrations comptables externes.

Payment and shipping systems

Les informations de paiement et d’expédition peuvent être échangées avec Odoo pour des opérations de commerce de détail connectées.

E-commerce systems

Les ventes en ligne, les produits, les clients et les commandes peuvent être connectés à Odoo.

Databases

Les données métier peuvent être échangées entre Odoo et des bases de données externes.

Legacy Odoo versions

Les données Odoo existantes peuvent être migrées vers l’installation configurée.

Le résultat

Les ventes restent connectées aux données clients et produits

L’ espace de travail des ventes et des commandes regroupe les devis, commandes, factures, clients et produits dans un seul flux Odoo. Les statuts et champs personnalisés reflètent le processus commercial du client.

Fonctionnement

  1. Le module Ventes d’Odoo affiche les commandes, les devis et les actions de facturation.
  2. Les fiches clients et produits sont reliées aux devis et aux commandes.
  3. Le statut personnalisé du processus et les champs de commande organisent le cycle de vente.
  • Sélecteurs de clients et de produits
  • Actions liées aux devis et aux factures
  • Statut personnalisé du processus
Espace de travail Odoo pour les ventes et les commandes

Espace de travail Odoo pour les ventes et les commandes

Fonctions visibles sur cet écran
Personnaliser le module Ventes d’Odoo Développer le module de gestion des ventes

Les décisions d’inventaire et d’entrepôt utilisent les données actuelles des stocks

L’ écran de contrôle des stocks et de l’entrepôt offre au responsable des stocks une vue claire des quantités, des mouvements d’entrepôt et des listes de prélèvement.

Les indicateurs de disponibilité et les contrôles des processus relient le travail d’entrepôt aux données des produits et des commandes.

Fonctionnement

  1. Le module d’inventaire affiche les quantités en stock et les indicateurs de disponibilité en temps réel.
  2. Les mouvements d’entrepôt apparaissent dans la liste des mouvements.
  3. Les actions de prélèvement et les contrôles du processus d’inventaire organisent les opérations d’entrepôt.
  • Vue d’ensemble des stocks
  • Liste des mouvements d’entrepôt
  • Action de prélèvement
Conseil : La vue d’inventaire regroupe la disponibilité des produits et les mouvements d’entrepôt dans le processus Odoo.
Contrôle des stocks et de l’entrepôt dans Odoo

Contrôle des stocks et de l’entrepôt dans Odoo

Fonctions visibles sur cet écran
Système de gestion des stocks Gérer les processus d’inventaire Personnaliser les écrans d’inventaire

Le reporting financier et opérationnel utilise les transactions Odoo

Le tableau de bord de comptabilité et de reporting transforme les factures, les données fiscales et les correspondances de journaux en rapports financiers, fiscaux et KPI. Les rapports quotidiens et les autres transactions Odoo sont également disponibles.

Des cartes de rapports, des filtres et des actions documentaires personnalisés offrent au responsable financier une vue ciblée des performances de l’entreprise.

Fonctionnement

  1. Le tableau de bord de reporting utilise les factures, les rapports fiscaux et les données financières pour créer des cartes de rapports.
  2. Les données KPI et les rapports quotidiens apparaissent dans les vues et filtres du tableau de bord.
  3. Les correspondances de journaux relient les transactions à la vue comptable, tandis que les rapports permettent l’exportation ou l’impression.
  • Cartes de rapports financiers
  • Section des rapports fiscaux
  • Vue des correspondances de journaux
Tableau de bord de comptabilité et de reporting

Tableau de bord de comptabilité et de reporting

Fonctions visibles sur cet écran
Créer des rapports personnalisés Associer les transactions aux journaux

L’administration regroupe les intégrations et les droits au même endroit

L’ écran des intégrations et des paramètres système permet à l’administrateur de contrôler les modules Odoo, les connexions externes, les champs personnalisés et les accès utilisateurs.

Les contrôles de migration et d’importation rendent visibles les données métier entrantes et la configuration dans la même zone d’administration.

Fonctionnement

  1. Les paramètres des modules Odoo enregistrent les options configurées.
  2. Les champs de connexion contiennent les informations des systèmes externes.
  3. Les champs personnalisés, les rôles d’accès et les données métier importées apparaissent avec les contrôles de migration et d’importation.
  • Éditeur de champs personnalisés
  • Paramètres d’accès utilisateurs
  • Contrôles de migration ou d’importation
Remarque : La documentation et la formation accompagnent l’équipe du client dans la gestion des paramètres, des rôles et des systèmes connectés.
Intégrations et paramètres système d’Odoo

Intégrations et paramètres système d’Odoo

Fonctions visibles sur cet écran
Configurer les paramètres Odoo Créer des champs personnalisés Migrer les données depuis différentes sources

Ce que la solution apporte

Avec cette solution, l’entreprise de commerce de détail peut :

  • Gérer les devis, commandes, factures, produits et clients dans des processus Odoo connectés
  • Suivre les stocks, les mouvements d’entrepôt, les listes de prélèvement et la disponibilité
  • Consulter les rapports financiers, fiscaux, KPI et opérationnels
  • Connecter les systèmes CRM, comptables, de paiement, d’expédition et de commerce en ligne
  • Migrer les données métier depuis d’anciennes versions d’Odoo et des systèmes externes
  • Gérer les utilisateurs, rôles, champs personnalisés et paramètres des modules

Les systèmes prêts à l’emploi auraient-ils pu faire l’affaire ?

Avant la conception, le besoin a été comparé à des produits prêts à l’emploi à partir de leurs propres descriptions.

Besoins du client Systèmes de gestion des commandes Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Plateformes ERP commerciales SAP Commerce Cloud, Fulfil Plateformes d’exploitation des commandes Pipe17, Conexiom, Decorum Solution personnalisée
Connecter les systèmes métier externes partiellement partiellement
Configurer les ventes, les stocks et la comptabilité partiellement partiellement partiellement
Créer des rapports métier personnalisés — — —
Fournir documentation et assistance — — —
Respecter les règles propres au client : étapes, rôles, rapports partiellement partiellement partiellement
Toutes les étapes au même endroit — — —
Aucune étape manuelle entre les programmes — — —

Selon les descriptions publiques des produits et de leur catégorie.

Les produits prêts à l’emploi couvrent une partie du traitement des commandes, de l’inventaire, de l’exécution et du commerce connecté. Un produit prêt à l’emploi suffit lorsque l’entreprise n’a besoin que de l’un de ces domaines.

Ce client avait besoin de son propre logiciel, car les modules Odoo requis, les intégrations externes, les rapports et les règles de l’entreprise devaient fonctionner ensemble au même endroit. Les produits sélectionnés ne fournissaient pas la combinaison complète de processus et de contrôles administratifs.

En définitive

En définitive, le résultat est un espace de travail Odoo personnalisé, conçu pour réduire le travail manuel dans les processus de vente, de gestion des stocks, de comptabilité et d’exploitation de l’entreprise de commerce de détail.

FAQ

Vous envisagez de créer un système similaire ? Consultez les réponses ci-dessous pour découvrir comment l’implémentation, la personnalisation et l’intégration d’Odoo peuvent être structurées autour de vos processus métier.

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