PROJET

Logiciel de business intelligence pour tableaux de bord KPI Excel

Développement logiciel personnalisé, Création de tableaux de bord Excel, Importation de données CSV et de bases de données, Rapports KPI, Tableaux de bord interactifs, Rapports croisés, Génération de rapports PDF

  • Secteur: Commerce de détail
  • Danemark Localisation: Danemark
  • Délai de livraison: 10 semaines
  • Technologies: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 mois

Cette entreprise de commerce de détail consacre du temps à transformer ses données commerciales et opérationnelles en rapports de gestion. Le logiciel de business intelligence traite les feuilles Excel, fichiers CSV et données de bases de données. Il accepte également les données métier collées. Le logiciel produit des tableaux de bord KPI interactifs, des rapports actualisables et une analyse détaillée des performances. Les responsables et analystes peuvent consulter les indicateurs clés dans un même espace de travail basé sur Excel.

Résumé

Problème

L'entreprise de commerce de détail consacre du temps à combiner des données fragmentées et à actualiser manuellement ses rapports KPI.

Solution

La solution est devenue un logiciel de tableau de bord natif Excel avec importations structurées, calculs automatisés, filtres et rapports.

Résultat

Le logiciel vise à réduire le travail manuel de reporting et à offrir aux responsables une vision plus claire des performances de l'entreprise.

Histoire du client

Le client est une entreprise de commerce de détail danoise. Elle suit son chiffre d'affaires, ses produits, ses clients, ses régions et ses commerciaux grâce à des rapports de gestion récurrents.

Les données brutes arrivent sous forme de feuilles Excel, fichiers CSV, bases de données ou données quotidiennes et mensuelles collées. Les classeurs existants peuvent nécessiter des corrections et une mise en forme plus cohérente.

La demande était simple : créer des tableaux de bord Excel interactifs avec cartes KPI, graphiques, synthèses, filtres et visualisations des performances commerciales. Le client a également demandé le traitement automatisé des données, les calculs KPI, la génération de rapports et leur actualisation à l'arrivée de nouvelles données.

La solution a été conçue autour d'une zone de saisie structurée, d'une analyse native Excel, de filtres de tableau de bord, de rapports croisés et d'explorations détaillées. Les modules ont été adaptés aux fichiers, règles de reporting et mises à jour récurrentes des données du client.

Le client demandait

  1. Créer des tableaux de bord Excel interactifs pour les performances commerciales
  2. Importer, combiner, nettoyer et structurer les données métier
  3. Automatiser les calculs, rapports et actualisations du tableau de bord
  4. Afficher les tendances et informations clés des indicateurs de performance

Pourquoi un logiciel prêt à l'emploi ne convenait pas

Les outils généraux de visualisation des données proposent des graphiques, rapports et tableaux de bord, mais ne correspondent pas nécessairement aux zones de saisie natives Excel du client, aux sections de ses classeurs, à ses instructions d'actualisation et à ses chemins sources modifiables. Une solution personnalisée était nécessaire pour corriger et standardiser les rapports Excel existants tout en alignant les calculs et l'intégrité des données sur le processus propre au client.

Vue d'ensemble du projet

La solution a été conçue autour d'un tableau de bord natif Excel avec cartes KPI, graphiques et tableaux récapitulatifs. Les filtres de date et segments mettent en évidence la période pertinente.

Pour gérer les données sources récurrentes, un tableau de saisie structuré a été prévu pour les feuilles Excel, fichiers CSV et données quotidiennes. Les données mensuelles utilisent également cette structure d'importation.

Le tableau de bord actualise les calculs KPI, les graphiques et les rapports lorsque de nouvelles données sont ajoutées. La mise en forme conditionnelle met en évidence les écarts et les exceptions.

Les rapports croisés ainsi que les tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés fournissent une analyse groupée des données KPI, financières et opérationnelles filtrées. Les rapports sont générés aux formats Excel et PDF.

Une attention particulière a été accordée à l'analyse détaillée. Les sélecteurs de ventilation et liens d'exploration permettent à l'entreprise de commerce de détail d'examiner les produits, régions et services.

Les graphiques de tendance et les enregistrements détaillés facilitent l'analyse approfondie.

Le logiciel est structuré en modules, ce qui permet d'ajouter ultérieurement des formulaires, automatisations ou intégrations sans reconstruire tout le système.

Fonctionnalités clés livrées

  • Tableau de bord KPI interactif
  • Cartes KPI pour les ventes et indicateurs métier
  • Importation de données Excel et CSV
  • Nettoyage et combinaison structurés des données
  • Actualisation automatique des KPI et rapports
  • Filtres de date et segments
  • Rapports croisés et graphiques croisés
  • Exploration détaillée des performances
  • Mise en forme conditionnelle des exceptions

Peut être ajouté

+ Importation de modèles Excel + Formulaires de saisie + Actualisation automatisée des données + Sélection de gammes de produits + Exploration des transactions + Téléchargements PDF

Qui d'autre peut utiliser cette solution

Les entreprises ayant une activité de reporting similaire peuvent adapter cette solution à leurs propres données, indicateurs et règles de reporting.

Une organisation commerciale

Tâche Elle a besoin de rapports récurrents sur le chiffre d'affaires, les volumes, la valeur des commandes, la croissance et les performances des commerciaux.
Comment la solution aide La solution combine les données commerciales dans des tableaux de bord avec filtres, graphiques, rapports croisés et explorations détaillées.
Services aux entreprises

Une organisation opérationnelle avec plusieurs services

Tâche Elle suit l'efficacité, la productivité, la qualité, la conformité et les performances des agents dans plusieurs services.
Comment la solution aide La solution structure les données récurrentes et présente les tendances par service, agent et performance dans un seul tableau de bord.
Services professionnels

Une équipe qui gère un classeur KPI Excel

Tâche Elle doit auditer les calculs, corriger les zones de saisie et standardiser la mise en forme du tableau de bord.
Comment la solution aide La solution fournit des sections de classeur structurées, des instructions d'actualisation, une mise en forme conditionnelle et une meilleure intégrité des données.

Technologies utilisées

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Application et traitement des données

Cette famille de langages prend en charge le tableau de bord, les importations et les fonctionnalités de reporting.

Python

Traitement et analyse des données

Python prend en charge le traitement des feuilles de calcul, graphiques et documents lorsque nécessaire.

PHP

Importations et exportations

PHP prend en charge la gestion des feuilles de calcul et des fichiers CSV dans les modules compatibles.

exceljs

Lire et écrire des classeurs

exceljs lit et écrit les fichiers XLSX et CSV utilisés par le tableau de bord.

xlsx

Analyser les données de feuilles de calcul

xlsx analyse les fichiers Excel et autres formats de feuilles de calcul pour l'importation des données.

d3-dsv

Analyser les fichiers CSV et TSV

d3-dsv analyse et formate les fichiers séparés par délimiteur tels que CSV et TSV.

pyecharts

Créer des graphiques

pyecharts facilite la création de graphiques pour la solution de reporting.

jspdf

Créer des rapports PDF

jspdf crée des documents PDF à partir de données de rapports filtrées.

XLSX and CSV

Importer les données métier

La solution importe les classeurs Excel et fichiers CSV contenant des données métier quotidiennes, mensuelles et brutes.

PDF

Exporter les rapports filtrés

La solution génère des rapports filtrés au format PDF.

Intégrations

Excel

La solution importe les feuilles Excel, utilise l'analyse native Excel et exporte les rapports sous forme de classeurs.

CSV files

La solution lit les données CSV avec les données Excel pour les importations récurrentes.

Databases

Les données de bases de données peuvent être intégrées au processus de reporting pour l'analyse KPI.

Power BI

Les sorties Power BI peuvent être prises en charge lorsque les besoins de reporting l'exigent.

Le résultat

Une vue unique des performances actuelles

Le tableau de bord KPI rassemble les ventes, le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire dans une vue interactive unique. Les cartes KPI, graphiques et tableaux récapitulatifs facilitent l'analyse des performances actuelles.

Les filtres de date, segments et mises en forme conditionnelles concentrent l'attention sur la période pertinente et les exceptions.

Fonctionnement

  1. Le tableau de bord affiche des cartes KPI pour les ventes, le chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire, le taux de croissance, l'efficacité, la productivité, la qualité et la satisfaction client.
  2. Les graphiques interactifs et tableaux récapitulatifs présentent les valeurs et tendances actuelles.
  3. Les filtres de date, segments et mises en forme conditionnelles réduisent le périmètre affiché et mettent en évidence les exceptions.
Conseil : Le tableau de bord peut combiner les indicateurs de performance métier, commerciale, financière, opérationnelle ou de projet dans une même structure de reporting.
Vue d'ensemble du tableau de bord KPI

Vue d'ensemble du tableau de bord KPI

Fonctions affichées sur cet écran
Développement et gestion des KPI Créer un tableau de bord en temps réel Graphiques du tableau de bord Options de filtrage du tableau de bord Appliquer une mise en forme conditionnelle

Des données actualisables sans recréer les rapports

L'écran de saisie structuré regroupe les données sources et les commandes d'actualisation. Les feuilles Excel, fichiers CSV et données quotidiennes ou mensuelles alimentent le tableau de bord via des zones de saisie définies.

Les chemins ou tableaux sources modifiables permettent d'adapter le classeur lorsque l'emplacement ou le tableau source change.

Fonctionnement

  1. Le tableau de saisie structuré contient les feuilles Excel, fichiers CSV, données quotidiennes, mensuelles et brutes.
  2. Les commandes d'importation de modèle Excel et de fichier CSV lisent les données sources dans le classeur.
  3. La commande d'actualisation met à jour les calculs et rapports du tableau de bord à partir des données importées.
Saisie et actualisation des données structurées

Saisie et actualisation des données structurées

Fonctions affichées sur cet écran
Importer la structure d'un modèle Excel Importation de données mensuelles Actualiser les données du tableau de bord Automatiser les actualisations de données

Des rapports filtrés prêts pour l'analyse

L'écran de rapport transforme les données KPI, financières, opérationnelles et de performance filtrées en vues groupées. Les rapports croisés, tableaux croisés et graphiques croisés prennent en charge les rapports croisés récurrents sans recréer manuellement l'analyse.

Les résultats filtrés peuvent être générés sous forme de rapports Excel ou PDF pour la direction.

Fonctionnement

  1. Le tableau croisé ou graphique croisé regroupe les données KPI, financières, opérationnelles et de performance filtrées.
  2. Les commandes de filtrage limitent les données affichées dans la zone de rapport.
  3. Les fonctions d'export Excel et PDF génèrent des rapports à partir des données filtrées.
Rapport filtré et analyse croisée

Rapport filtré et analyse croisée

Fonctions affichées sur cet écran
Générer des rapports croisés Automatiser la génération de rapports Générer des téléchargements PDF

Des vues détaillées révèlent les écarts de performance

L'écran d'exploration relie les résultats récapitulatifs aux enregistrements détaillés. Les responsables peuvent examiner les produits, régions et services grâce aux sélecteurs de ventilation et liens d'exploration.

Les graphiques de tendance et la mise en évidence des écarts rendent visibles les différences et exceptions à un niveau plus détaillé.

Fonctionnement

  1. Le sélecteur de ventilation sépare les performances par produits, régions, services, commerciaux, agents ou transactions.
  2. Les liens d'exploration et le tableau de données détaillées affichent les enregistrements de performance associés.
  3. Le graphique de tendance et la mise en évidence des écarts présentent les tendances et exceptions de performance.
Remarque : La vue détaillée relie les résultats récapitulatifs aux enregistrements qui les composent.
Exploration détaillée des performances

Exploration détaillée des performances

Fonctions affichées sur cet écran
Explorer les transactions Appliquer une mise en forme conditionnelle

Ce que la solution apporte

Grâce à cette solution, l'entreprise de commerce de détail peut :

  • Créer des tableaux de bord interactifs à partir de données métier récurrentes
  • Consulter les tendances KPI, synthèses et exceptions au même endroit
  • Actualiser les calculs et rapports à l'arrivée de nouvelles données
  • Filtrer les performances par date, région, service, produit ou commercial
  • Générer des rapports Excel et PDF à partir de données filtrées
  • Examiner les enregistrements détaillés derrière les indicateurs récapitulatifs

Les systèmes prêts à l'emploi auraient-ils pu faire le travail ?

Avant la conception, la demande a été comparée aux produits prêts à l'emploi selon leurs propres descriptions.

Besoins du client Outils de visualisation des données Data Studio, Infogram, Explo Outils de reporting de bureau SAP Crystal Reports Solution personnalisée
Tableaux de bord KPI interactifs —
Importer et structurer les données métier partiellement
Automatiser les actualisations et rapports partiellement partiellement
Analyse des tendances et performances
Respecter les propres règles du client : étapes, rôles, rapports — —
Toutes les étapes au même endroit — —
Aucune étape manuelle entre les programmes — —

Selon les descriptions publiques des produits et de leur catégorie.

Les produits prêts à l'emploi de visualisation et de reporting couvrent les tableaux de bord, graphiques, rapports et vues KPI ; un produit prêt à l'emploi suffit lorsqu'un seul de ces éléments est nécessaire.

Ce client avait besoin de zones de saisie natives Excel, de règles propres au classeur et d'instructions d'actualisation, tandis que les éléments requis étaient répartis entre plusieurs étapes de données et de reporting.

Les produits ne fournissaient pas la structure complète du client ; un logiciel personnalisé était donc nécessaire pour le processus de reporting.

En définitive

En définitive, la solution a été conçue pour supprimer le travail manuel de reporting du parcours entre les données métier de l'entreprise de commerce de détail et ses tableaux de bord KPI Excel.

FAQ

Vous envisagez de créer un système similaire ? Consultez les réponses ci-dessous pour voir comment le tableau de bord, les importations, les rapports et les classeurs Excel existants peuvent fonctionner ensemble.

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