Résumé
L'entreprise a du mal à gérer de manière cohérente les informations clients, l'activité commerciale, les relances et le suivi des performances au même endroit.
La solution est devenue un CRM personnalisé avec des fiches clients partagées, des pipelines configurables et des relances automatisées.
Le logiciel est conçu pour réduire le travail manuel lié à la gestion client, à l'activité commerciale et aux rapports.
Histoire du client
Le client est une entreprise de services professionnels des Pays-Bas. Elle gère les contacts clients, les prospects et les opportunités dans le cadre de ses relations commerciales.
L'activité commerciale et les relances doivent également rester organisées.
Les fiches clients, historiques d'interactions et informations de performance doivent rester utiles aux équipes commerciales, marketing et support. Maintenir ces informations à jour prend du temps et rend les relances plus difficiles à contrôler.
La demande était simple : regrouper les informations clients, les pipelines commerciaux, les activités planifiées et les rapports dans un seul CRM.
La solution a été conçue sous forme de modules connectés pour les prospects, les profils clients et le suivi des performances. La planification des relances, l'administration et les intégrations complètent le système.
La structure a été définie autour des règles, des données et des évolutions propres à l'entreprise.
Le client souhaitait
- Regrouper les contacts, comptes, clients et interactions au même endroit
- Automatiser les relances, rappels, tâches et notifications
- Suivre les performances commerciales, prévisions, pipelines et activités clients
- Connecter les e-mails, calendriers, outils marketing, messageries, paiements et logiciels comptables
Pourquoi les logiciels prêts à l'emploi ne convenaient pas
Les CRM prêts à l'emploi couvrent la gestion des prospects, les pipelines commerciaux et les fiches contacts, mais leurs descriptions montrent également des fonctionnalités limitées et peu de possibilités de personnalisation. Ce client avait besoin de ses propres étapes, autorisations et rapports dans une seule application, plutôt que d'un outil généraliste présentant des lacunes.
Présentation du projet
La solution repose sur une application web responsive accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile. Elle regroupe les informations clients, comptes et contacts afin que les équipes travaillent à partir d'une même fiche.
Pour gérer les ventes, un espace dédié aux prospects et aux pipelines a été mis en place avec scoring des prospects, détails des opportunités et étapes commerciales configurées. Les commerciaux visualisent en un coup d'œil le parcours d'un prospect jusqu'à une opportunité active.
Le profil client regroupe les coordonnées, l'historique du compte et les interactions. Les notes et la prochaine tâche restent associées à la fiche, afin que le service client dispose du contexte nécessaire avant chaque échange.
Les responsables suivent l'activité commerciale grâce à des indicateurs de performance, des graphiques de tendance et des synthèses de pipeline. La planification des relances ajoute des tâches de calendrier, des modèles d'e-mails et des campagnes au même flux de gestion client.
La solution prévoit une zone distincte pour l'administration et les intégrations. Les rôles, autorisations et paramètres d'API peuvent être connectés à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent.
Les échanges CSV ainsi que les connexions aux e-mails et aux calendriers facilitent le travail quotidien.
Principales fonctionnalités livrées
- Collecte, scoring et classement des prospects
- Pipelines commerciaux et étapes d'affaires configurables
- Profils clients avec historique des interactions
- Gestion des contacts, comptes et activités
- Relances planifiées et automatisées
- Campagnes d'e-mails personnalisées
- Prévisions commerciales et tableaux de bord des performances
- Rapports et vues de pipeline
- Rôles et autorisations
- Import et export CSV
