Présentation du projet
L’objectif était de créer une intégration automatisée avec Integromat reliant les modules du CRM Pipedrive.
Lorsqu’une nouvelle affaire est créée, l’automatisation recherche la personne associée et copie tous ses fichiers dans l’affaire. Si de nouveaux fichiers sont ajoutés à la personne après la création de l’affaire, ils sont également synchronisés avec la dernière affaire.
Le scénario gère les déclencheurs multi-utilisateurs, le filtrage des éléments sans pièce jointe et la logique nécessaire pour traiter les différents types d’associations de fichiers dans Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Fonctionnalités clés livrées
- Déclencheur webhook lors de la création d’une nouvelle affaire
- Recherche dynamique de la personne depuis l’affaire
- Liste des pièces jointes et analyse JSON
- Téléchargement et importation de fichiers entre les modules
- Filtrage des notes
- Gestion des erreurs liées aux pièces jointes ou notes manquantes
- Prise en charge de plusieurs utilisateurs d’équipe sur un même compte Pipedrive
- Maintien de la synchronisation des pièces jointes entre les objets Personne et Affaire
Captures d’écran
Scénario d’automatisation dans Integromat présentant les modules d’intégration de Pipedrive, de traitement des fichiers et de gestion des erreurs.